Tydzień 209 – 4. urodziny InvestJourney

Jak ten czas leci… Jeszcze doskonale pamiętamy nasze spotkanie przy kawie, z laptopami na stoliku, podczas którego wymienialiśmy się naszymi doświadczeniami i wynikami inwestycyjnymi. Kto by przypuszczał, że z tej niewinnej, koleżeńskiej rozmowy zrodzi się pomysł na prowadzenie wspólnego bloga 😀 A tu proszę. Wczoraj minęły 4 lata od kiedy jesteśmy z Wami 🙂 Tak więc zgodnie z tradycją dzisiaj zatrzymujemy się na chwilkę i spoglądamy wstecz. Mamy dla Was garść statystyk, podsumowań, wspomnień i planów na przyszłość. Jak sami będziecie mieli okazję zobaczyć przez ostatni rok działo się naprawdę sporo 😛 Wartość naszego jubileuszowego portfela wynosi 36.050,73 zł. Nasz zysk netto po 4 latach to +66,90%. Indeks WIG przez ten sam okres wzrósł o +14,81%.

Rok 2018/2019 w liczbach

Cóż to był za rok! 😀 Działo się tak dużo, że aż nie wiemy od czego zacząć. Może zacznijmy od kilku statystyk. Pamiętacie jak rok temu (link tutaj) pisaliśmy: „To był niesamowity rok jeśli chodzi o rozwój bloga. Takiego skoku w liczbie unikalnych użytkowników, jak i samych wyświetleń się nie spodziewaliśmy. Już rok temu odnotowaliśmy bardzo dynamiczny wzrost, mierzony ilością wyświetleń strony, wynoszący +55,75% r/r.  W tym roku jednak „rozbiliście bank”. Odsłony publikowanych przez nas treści wzrosły aż o +132,27% w stosunku do roku 2016/2017!”

No to patrzcie na to:

I co my mamy teraz z Wami zrobić? 😀 Jak rok temu rozbiliście bank to teraz chyba rozbiliście sejf Jeffa Bezosa i skarbiec księcia Dubaju. +145%? Serio? Żeby zobrazować Wam jak bardzo blog się rozwinął posłużymy się pewnym porównaniem. Otóż wyobraźcie sobie, że w rekordowym miesiącu roku 2018/2019 naszą stronę odwiedziło więcej osób niż w CAŁYM ROKU 2015/2016! Tak więc wielkie dzięki dla Was, że tak chętnie nas odwiedzacie i czytacie nasze „bazgroły” 😀 Jest to dla nas bardzo miłe i szczerze? Nie spodziewaliśmy się aż tak fajnego odbioru naszych treści z Waszej strony. A na każdym kroku dajecie nam do zrozumienia, że to co robimy ma sens i warto dalej kontynuować ten projekt. Naszą misją jest pokazanie Polakom, że można zbudować kapitał od zera (zaczęliśmy od 1.350 zł) i dzięki Wam możemy z nią dotrzeć do jak największej liczby osób! Dziękujemy za wszystkie miłe komentarze, maile, wiadomości na fb i ogólnie za wsparcie! 🙂

To teraz jeszcze mamy dla ciekawskich kilka innych statystyk 🙂 Nieznacznie poprawiliśmy udział osób powracających na naszą stronę, który wynosi 22,6% wobec 21,7% rok temu. Znacząco natomiast wzrósł średni czas Waszego pobytu na stronie, który wynosi 3 min 40 sek (2:27 rok wcześniej). Jeśli chodzi o płeć to tutaj, co nie może dziwić, dominacja mężczyzn. Stanowią oni aż 81% wszystkich Czytelników bloga (79,1% rok temu). Cały czas najchętniej czytają nas osoby w wieku 25-44 lat (ponad 50%). Ciekawostką może być również fakt, że coraz bardziej wychodzimy poza Polskę. Rok temu aż 90% blogowego ruchu stanowił ruch krajowy. Obecnie jest to 84%, a drugim najpopularniejszym krajem są Stany Zjednoczone. Trzecia jest Wielka Brytania, a czwarte Niemcy. Największy wzrost zanotowaliśmy we Francji i Australii. Co nie może dziwić coraz częściej czytacie nas mobilnie za pomocą komórek 🙂

Jeśli chodzi o nasz zysk netto:

  Wpłata Zysk Wartość Stopa zwrotu WIG
Rok 1 5 400,00 zł 11,96 zł 5 411,96 zł +0,22% -10,77%
Rok 2 10 800,00 zł 4 723,37 zł 15 523,37 zł +43,73% +14,31%
Rok 3 16 200,00 zł 9 122,98 zł 25 322,98 zł +56,31% +14,22%
Rok 4 21 600,00 zł 14 450,73 zł 36 050,73 zł +66,90% +14,81%

Tabela chyba mówi wszystko. Mimo, że po ostatnich kilku miesiącach mogło się wydawać, że to nie był dobry rok, to prawda jest taka, że „zarobiliśmy” rekordowe 5300 zł brutto. A nasza stopa zwrotu wzrosła z +56,31% do +66,90%. Warto podkreślić, że wynik ten udało się osiągnąć przy trwającym od dwóch lat zastoju na szerokim rynku (WIG przez ten okres praktycznie nie zmienił swojej wartości). Zwracamy również uwagę, że przyjęty przez nas model inwestowania (kwartalne wpłaty) cyklicznie pomniejsza wypracowany dotychczas zysk netto za sprawą zwiększającego się kapitału. Tak więc, by utrzymać stopę zwrotu na tym samym poziomie – regularnie musimy wypracowywać zyski, które są „technicznie zjadane” przez kwartalne wpłaty 😛 Podsumowując więc miniony rok nie mamy raczej powodów do niezadowolenia. Jasne, mogło być lepiej, ale nie wybrzydzajmy, bo wynik, który mamy jest jak najbardziej satysfakcjonujący 🙂 I wciąż znacznie wyższy niż zakładane przez nas 10% rocznie.

Sukcesy i porażki 2018/2019

To teraz jeszcze w ramach podsumowania roku pozwolimy sobie powspominać nasze sukcesy i porażki. Może zaczniemy od tego drugiego. A tu chyba nie może być wątpliwości. Zdecydowanie wygrywa The Farm 51 i przespana szansa na ponad 100% zysku. Spółkę trafnie wytypowaliśmy, ale niestety zabrakło zdecydowania, by się jej pozbyć w odpowiednim momencie. A były ku temu przesłanki. W efekcie zamiast trzycyfrowej stopy zwrotu – mamy obecnie dwucyfrowy minus. Nie wiemy wprawdzie jak to się skończy, bo akcje nadal trzymamy, ale sytuacja, która nas na tej spółce spotkała bardzo mocno uderzyła nas i po psychice i po portfelu 😀

To teraz rzeczy milsze. To co uznajemy za nasz „mały sukces” to forum. Oczywiście nie mamy na myśli samego faktu jego utworzenia, bo to żaden problem. Pewnym osiągnięciem jest jednak to, że przez miniony rok udało nam się podtrzymać je przy życiu! 102 tematów, 3128 postów, 204 zarejestrowanych użytkowników. Te liczby to jednak nic w porównaniu do tego, jak bardzo wartościowe są Wasze wpisy. Właściwie każdy post wnosi coś ciekawego do dyskusji. Nie mamy tam lania wody, kłótni, bluzgania, bezwartościowych tekstów o niczym. Jest za to konkretnie i na temat. I jak na pierwszy rok działalności forum – jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. A mamy nadzieję, że to dopiero początek 🙂

Ok forum – fajna rzecz, ale jednak nie ono było najmilszym wydarzeniem ostatnich miesięcy. Kiedy myślimy o najfajniejszych rzeczach jakie przytrafiły nam się w minionym roku to na pierwszy plan bez wątpienia wysuwa się akcja dla Oliwki (opis tutaj). Fakt, że tak fajnie podłączyliście się do zbiórki i wsparliście finansowo tę dziewczynkę i jej rodziców. No wow! Byliśmy i nadal jesteśmy pod wrażeniem! Cytując komentarz naszego czytelnika wolnego „Dobra robota Panie i Panowie! Super ze nasza pasja i umiejętności „robienia” pieniędzy można szlachetnie spożytkować 🙂

Nie chcieliśmy jednak, by na tym nasza historia się zakończyła. Postanowiliśmy więc skontaktować się z rodzicami Oliwki i podpytać o zdrowie małej. Oto odpowiedź jaką otrzymaliśmy (publikujemy za zgodą Pani Doroty):

„Na początku chciałabym bardzo podziękować za zainteresowanie zdrowiem Oliwki oraz za pomoc w zbiórce pieniedzy na rzecz mojej córeczki. Koleżanka pisała, że się Państwo bardzo zaangażowaliscie, za co jestem ogromnie wdzięczna. Do USA wylatujemy 30 marca. 2 kwietnia Oliwka będzie miała cewnikowanie serca, po którym prof. Hanley przedstawi konkretny plan operacji, która zaplanowana jest na 10 kwietnia. Wada Oliwki jest bardzo złożona. Operacja będzie więc bardzo skomplikowana i niebezpieczna, ale wiem też , że córeczka będzie w rękach najlepszego kardiochirurga na świecie, który uratował już bardzo chore serduszka, wręcz beznadziejne przypadki, dla których nie bylo ratunku w Europie. Dzieci które wróciły od niego , dzisiaj są radosne i pełne energii, dlatego jestem pełna nadziei, że i w naszym przypadku tak będzie. Wiara czyni cuda, a ja głęboko wierzę, że się uda i Oliwka będzie mogła żyć jak inne dzieci. Wydaje się, że to ostatni dzwonek dla córeczki, bo z dnia na dzień coraz bardziej się męczy, nawet w czasie zwykłej zabawy. Jej usta i palce są bardziej fioletowe, co świadczy o znacznym niedotlenieniu organizmu, dlatego odliczam już dni do operacji, wierząc, że i dla nas w końcu wyjdzie słońce. Oliwka jest dla mnie największym szczęściem i bardzo ją kocham. Dzięki ludziom dobrej woli dostała szansę na nowe, lepsze życie , i tą szansę musimy wykorzystać. Jeszcze raz Państwu za wszystko dziękuję. Proszę o nas pamiętać. Postaram się informować na Oliwki facebookowym profilu (RatujemyOliwkoweSerduszko) co się u nas dzieje i mam nadzieję, że będą to same dobre informacje. Pozdrawiam serdecznie Dorota Dąbrowska, mama Oliwki […] Proszę też podziękować Państwa Czytelnikom, za to, że nas wsparli i nie zostawili w tak trudnej sytuacji.”

Tak więc dziękujemy w imieniu rodziny Oliwki. Trzymajcie za nią mocno kciuki! Dla nas jest ona najmłodszą, najbardziej niespodziewaną, ale zarazem największą Zwyciężczynią Ligi InvestJourney, która już na stałe zapisała się w historii naszego bloga. Teraz jednak do wygrania ma dużo więcej. Do wygrania ma nowe, lepsze życie. Kibicujemy z całego serca i z niecierpliwością czekamy na wieści z USA!

Liga InvestJourney (for fun) – zapisy

Zgodnie z obietnicą z zeszłego tygodnia – odpalamy zapisy do Ligi InvestJourney (for fun)! Na jej temat dyskutowaliśmy tutaj. Mamy więc już wstępną listę Uczestników oraz prawdopodobną formułę rozgrywek. Zagramy Ligę, w której liczyć się będzie stopa zwrotu za cały okres trwania konkursu. Równolegle będziemy się bawić w bezpośrednich pojedynkach pomiędzy sobą, każdy z każdym, na wzór lig piłkarskich. A to wszystko w otoczeniu giełdowych spółek 😀

Zapisy potrwają do 23.03.2019 r. Jeśli ktoś jeszcze chciałby wziąć udział to zapraszamy! Swoje zgłoszenia przesyłajcie na kontakt@investjourney.pl (w treści maila wskażcie wybrane przez Was instrumenty finansowe, nick na forum oraz Pseudonim do rozgrywek). W tej wersji nie wymagamy już od Was danych osobowych oraz oświadczenia. By wziąć udział w zabawie wystarczy tylko zarejestrować się na forum, gdyż tam będą prowadzone całe rozgrywki (terminarz, tabele, wyniki, komentarze itp.). Obowiązuje lista spółek z wersji konkursowej (dostępna poniżej). Jeśli ktoś chciałby się zapoznać z regułami gry – proszę kliknąć grafikę obok (będą lekkie modyfikacje, ale trzon rozgrywek pozostaje ten sam).

Lista Spółek

Planowany start konkursu: 25.03.2019 r. Wszystkie końcowe ustalenia, publikacja portfeli, harmonogramu spotkań, zasad w niedzielę 24.03.2019 r.

Jak zdobyć przewagę nad rynkiem?
Analiza piątkowego zamknięcia DAX do poniedziałkowego otwarcia WIG20.

No to zaczynamy serię nowych raportów, artykułów, analiz, lub jak kto woli, zabawy z rynkiem 😀 Przypominamy nasz cel – zarabiać, nie ważne jak różne, a może i śmieszne badania będziemy musieli przeprowadzić, jeśli pozwolą nam zyskać przewagę nad rynkiem, wchodzimy w to 😀

Statystyka – „Duża część nauki zajmuje się obserwacją otaczającego nas świata lub też posługuje się eksperymentem dla potwierdzenia swoich teorii.” To właśnie chcemy Wam zaprezentować. Obserwujemy różne zależności, które występują na giełdzie. Stwierdziliśmy więc, że czas je przebadać i ocenić, czy dają one przewagę nad rynkiem dzięki której nasz portfel będzie puchnąć 😊

Pierwsza z analiz dotyczy wpływu piątkowego zamknięcia niemieckiej giełdy DAX, na poniedziałkowe otwarcie WIG20. Kluczowy jest jednak fakt, że przeanalizowaliśmy zamknięcie kontraktów na DAX, ponieważ ich handel trwa aż do godziny 22:00.  Stwierdziliśmy, że być może po zamknięciu europejskich rynków, mogą mieć miejsce wydarzenia, które mają wpływ na notowania. Cena kontraktów na DAX powinna więc to uwzględniać. Przeanalizowaliśmy okres 3 lat, od stycznia 2016 roku do grudnia 2018 roku. W dalszej części artykułu, stosując słowo „DAX”, mamy na myśli kontrakty na DAX 😊

W tabeli 1 zestawiliśmy wynik analizy piątkowego zamknięcia DAX do piątkowego zamknięcia indeksu WIG20. Aby ocenić „siłę” wpływu piątkowego zamknięcia DAX, zbadaliśmy dni w których różnica pomiędzy procentowym zamknięciem poszczególnych instrumentów wahała się od 0,2 do 1,5% oraz w pierwszym przypadku, kiedy DAX po prostu zamknął się wyżej niż WIG20. Na postawie analizy 154 sesji okazuje się, że wraz ze wzrostem „różnicy” pomiędzy piątkowym zamknięciem, maleje częstotliwość występowania takich sesji. Najmniej było dni, w których przewaga DAX nad WIG20 sięgała więcej niż 1,5%. Tabela nr 2 wskazuje już na pewną zależność.

Im wyższa różnica pomiędzy zamknięciem DAX, a WIG20 podczas piątkowej sesji, tym większe prawdopodobieństwo, że w poniedziałek indeks WIG20 otworzy się wyżej niż zamknął się w piątek. A to może już pomóc w grze. Nie wiemy czy rzeczywiście wystąpiły jakieś informacje na rynku, które spowodowały tak mocny rozjazd pomiędzy cenami zamknięcia, ale sprawdźmy czy można to w jakiś sposób wykorzystać. Bo skoro w teorii, nasz rynek jest w dużym stopniu uzależniony od zmienności giełd światowych, to w jakiś sposób powinniśmy za nimi podążać, nadrabiać zaległości 😊Przeprowadzona analiza pokazuje, że nawet kiedy DAX w ostatni dzień tygodnia zamknął się tylko wyżej od WIG20, to w ponad 60% sesji, blue chipy w poniedziałek otwierały się na poziomach wyższych niż zamknęły się w piątek. Hmmmm ok. Mamy informację, że indeks WIG20 nadrabia straty. Ale co dalej? Jak to wykorzystać na poniedziałkowym otwarciu WIG20? Skoro inwestorzy zareagowali już na piątkową przewagę DAX’a w sposób pozytywny, to ich „euforia” powinna chwilę potrwać. Sprawdziliśmy więc ile razy i w jak dużym stopniu, maksima z poniedziałkowej sesji były większe od ceny otwarcia.

Najciekawsze naszym zdaniem wnioski płynną z analizy wyników ujawnionych w tabeli nr 3. Skuteczność blisko 100% !!! Czy to jest możliwe?! 😀 Okazuje się, że prawie w każdym przypadku, bez względu na różnicę % pomiędzy zamknięciem piątkowego DAX i WIG20, w poniedziałek WIG20 rósł przynajmniej o kilka punktów od ceny otwarcia. Prawie we wszystkich przypadkach, średnia różnica pomiędzy ceną maksymalną, a ceną otwarcia wynosiła od 0,73% do 0,83%.

To nasza pierwsza z tak innych i jednocześnie naszym zdaniem ciekawych analiz. Uzyskaliśmy totalnie inne spojrzenie na rynek. A to dopiero początek, bo już mamy pomysły na dalsze badania ;D Chcemy dzięki nim zbudować nowy system gry. Jeszcze nie wiemy do końca czy w oparciu o akcje, kontrakty czy inne instrumenty. Ale na pewno o wszystkim Was poinformujemy. Pytanie do Was. Co myślicie o takim podejściu do analizy i o pierwszej z nich 😊 Czekamy na Waszą opinię.

Analiza techniczna dla Czytelników – BUDIMEX

BDXPo raz kolejny jedna z największych grup budowlanych w Polsce trafia pod naszą lupę. Ostatnia analiza BDX pojawiła się w lipcu 2018 roku.  Wtedy też wspomnieliśmy o rejonach 100 zł za akcje, które mogą wyhamować panującą wtedy mocną wyprzedaż. Dziś, po ponad pół roku wracamy na wykres i okazuje się, że cena ~100 zł znów odgrywa jeden z kluczowych poziomów. Drugie półrocze 2018 roku przyczyniło się do uklepania średnioterminowego dna na wykresie tygodniowym. Zachowanie ceny które wtedy miało miejsce, wskazuje również na duże prawdopodobieństwo akumulowania akcji. Świadczy o tym przede wszystkim wzrost wolumenu oraz reakcja rynku na mocne sesje spadkowe. Nie powodowały one kontynuacji zniżki, co powinno być zjawiskiem normalnym w sytuacji kiedy dominuje trend spadkowy. Patrząc na cały kontekst, zakładamy kontynuację wzrostów w długim terminie. W krótkim natomiast, możliwa jest szybka korekta kursu spowodowana dojściem do mocnej strefy oporu. W przeszłości, poziomy te generowały mocną reakcję podaży, która trwała około 2-3 dni. 

Kurs: 129,80 zł

C/Z: 9,25

C/WK: 4,99

Kapitalizacja: 3,31 mld zł

EM-Score Altmana: 4,72 (ryzyko bankructwa: średnie)

F-Score: 

 

17
Dodaj komentarz

avatar
8 Comment threads
9 Thread replies
1 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
8 Comment authors
wolnyInvestJourneyEisalLechowiczosav7 Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
Adam
Użytkownik
Adam

@InvestJourney Hej, zanim jeszcze nawet przeczytam artykuł, przekazuję, że na początku pojawia się błąd:

„Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/users/investjourney/public_html/wp-content/plugins/yop-poll/models/poll_model.php on line 623”.

Ten post możecie usunąć, bo piszę go tylko, żeby zgłosić błąd.

Krzysztof
Użytkownik
Krzysztof

PlayWay Newsletter – 3.2019 1. Premiery gier: Zbliża się szereg premier gier z grupy PlayWay. Zespół testerów pracuje nad tym, aby jakość gier była na wysokim poziomie. Dobrze przygotowana premiera może dać większe zyski i dłuższe życie produktu. W pozytywnym scenariuszu, po pierwszej ważnej premierze będą następowały kolejne, w odstępie 14-21 dni ( dotyczy ważnych premier PC ), z przerwą na wyprzedaże Steam Sale. Celem odstępu jest przygotowanie czasu pod marketing gry i cross-promocję z innymi grami grupy PLW. Nowy plan premier dostępny na stronie : http://www.playway.com/premiery Ważne – to są planowane daty premier i mogą ulegać zmianie. 2. Chat… Czytaj więcej »

Robert
Gość
Robert

100 lat Panowie!

wolny
Gość
wolny

Wszystkiego dobrego, jak najwyzszych podatkow zycze! 🙂

Adam
Użytkownik
Adam

@InvestJourney Piękna analiza. Statystyka to jest potężne narzędzie. Moim zdaniem takie badania to bardzo dobry pomysł. Doszliście do ciekawych wniosków. Może w kolejnym wpisie sytuacja z wariantem ze spadkami? 🙂 Wyprzedaże są zwykle bardziej dynamiczne, to może przedział Min-Max i średnia będą wyższe. Albo odwrotnie, może spadki będą wyższe na otwarciu, a później pojawi się odreagowanie.

osav7
Użytkownik
osav7

Sto lat i trzymajcie dalej tak wysoki poziom !

Lechowicz
Użytkownik
Lechowicz

Bardzo fajny, szczery i pouczający, jak dla mnie, blog inwestycyjny. Udało mi się z Wami więcej zarobić niż stracić. Jestem emerytem (70+) i inwestuję niewielką kasę i bardzo mi miło jak pojawia się niewielki plusik i to oczywiście dzięki waszym analizom.
Dużo zdrowia i cierpliwości.

wolny
Gość
wolny

Super, takich ludzi jak Pan potrzebujemy wiecej 🙂 Dlugi staz juz w inwestycjach na GPW czy poczatki?

Eisal
Użytkownik
Eisal

Świeże i całkiem nowe podejście do tematu inwestowania, może się to opłacić. 🙂